Za doklady TPV jsou povážovány následující formuláře:

 

▪Poptávky (OMPT)

▪Nabídky (OMNB)

▪Objednávky vydané (OMOV)

▪Objednávky přijaté (OMOP)

▪Faktury (FNFA)

▪Dodací listy (SNDL)

▪Příjemky (SNPR)

▪Výdejky (SNVY)

▪Projekty (PZPJ)

▪Zakázky (PZVZ)

▪Materiálové požadavky (SNMP)

▪Reklamace (SLRE)

▪Servisní listy (SLSL)

▪Objednávky kooperace (VYOK)

▪Objednávky nářadí (SNON)

▪Objekt údržby (SLUO)

 

Nastavení dokladů

Správa systému > Nastavit > Zakládání dokladů (SSZD)

Slouží pro základní nastavení workflow pro zdrojové a cílové doklady a jejich chování při změně jejich stavů. Tato pravidla lze nastavit i detailněji pro jednotlivé druhy dokladů, např. lze založit doklad

konkrétního druhu po provedení určité akce v předchozím dokladu.Dále je zde možno nastavit automatické odeslání dokladu e-mailem při změně stavu dokladu, například na stav Odesláno.

Pokud se má při změně stavu pouze odeslat doklad emailem a nemá se založit návazný doklad, uvede se stejný Objekt zdrojový jako Objekt cílový (viz. řádek pro nabídku na obrázku níže).

Do Předmětu se uvede předmět e-mailu, pole Text se vyplní textem e-mailu, který se zadá v editoru pomocí přilehlého tlačítka …

 

Správa systému > Nastavit > Vazby dokladů (SSVD)

Slouží pro definici jednotlivých sloupců, které se budou přenášet ze zdrojového do cílového dokladu v rámci Kopie ze vzoru. Údaje lze definovat odděleně jak pro Záhlaví, tak pro Položky dokladu.

Názvy sloupců jsou systémově předdefinovány, uživatelsky lze pouze měnit volbu Zahrnout, tzn. některé sloupce z přenosu vyloučit. Defaultně je vše zapnuto.

 

 

Správa systému > Nastavit > Nastavení dokladů (SSND)

Slouží pro definici implicitních cenových úrovní, které se předvyplní v Záhlaví při založení příslušného dokladu. Jsou rozlišeny (hlavně pro obousměrné doklady) dle směru dokladu

na CUV – vydané a CUP – přijaté. Jednosměrné doklady mají vyplněn pouze jeden z nich. Údaj Příznaky slouží pro konfiguraci složeného názvu položky do tiskových sestav dokladů,

a to následovně:

 

Význam pozic příznaků

1.(0/1) – tisk ID položky (alter_nazev)        0155123260000

2.(0/1) – tisk Název položky (nazev_polozky)        Tyč kruhová tažená

3.(0/1) – tisk Atribut1  (atr_nazvu_1)                35h11

4.(0/1) – tisk Atribut2  (atr_nazvu_2)                11523.0

5.(0/1) – tisk Atribut3  (atr_nazvu_3)                426510

6.(0/1) – tisk Klíč  (klic_polozky)                10900

 

Příklad: Při nastavení příznaků např. 111001 se v tisku zobrazí následující složený název:

0155123260000 Tyč kruhová tažená 35h11 10900

 

Seznam dokladů

Za doklady TPV jsou považovány následující objekty (postupně se sjednocuje Záhlaví a Položky):

 

 

Stavy, ikony

 

 

Záhlaví dokladů

 

Záhlaví obsahuje základní údaje dokladu, které jsou společné pro všechny položky zařazené na doklad. Formulář je rozdělen do následujících sekcí:

 

Společné sekce

 

[Doklad]

▪Druh:                druh dokladu výběrem z rozbalovacího menu nebo stiskem tlačítka 3 tečky

▪Stav:                stav dokladu (viz. Stavy, ikony …)

▪Klíč:                        klíč dokladu (aut.gen.)

▪ID:                        identifikátor dokladu (viz. Číselné řady)

▪Ceník:                volba slouží pro zadání cenové úrovně (ceníku), podle které se budou oceňovat

položky dokladu, seznam a nastavení ceníků, viz. Cenové úrovně, pokud není

zadána, položky dokladů se oceňují základní, tj. evidenční cenou, při vzniku nového  

dokladu se předvyplňuje automaticky dle Nastavení dokladů (SSND)

▪Název:                název dokladu (zjednodušený), 100 znaků

▪Popis:                podrobný popis dokladu, 1000 znaků

▪Vzor.dokl.:                vzorový doklad, ze kterého byl daný doklad vygenerován

▪ID dokladu:                identifikátor vzorového dokladu

▪Oprav. doklad:                jedná se o opravný doklad? (Ano/Ne)

▪K/T/C:                počet položek dokladu s klíčem/ bez klíče - text / celkem

 

Doplňkové údaje (pouze u vybraných dokladů):

▪Verze:                verze dokladu (Dodací listy, Poptávky, Nabídky)

▪Směr:                směr dokladu (Vydaný/Přijatý)

▪Fáze:                fáze dokladu (Projekty)

▪Priorita:                priorita dokladu (Projekty, Zakázky)

▪Závod:                závod dokladu (Projekty, Zakázky)

▪V.S.                        variabilní symbol (Faktury)

▪Splatnost:                splatnost faktury [dny]

 

Datumové a tiskové údaje

Tyto údaje jsou závislé na konkrétním dokladu a mohou se lišit. Rozkliknutím údaje se zobrazí kalendář, kde je označen aktuální datum (Den). Na doklad je možno volit datum dopředně i zpětně,

ten je kontrolován při uložení dokladu.

 

 

Nejčastěji se používají následující datumy:

 

▪Vystavení:                datum vystavení dokladu

▪Objednání:                datum objednání

▪Dodání:                datum dodání

▪Vyřízení:                datum vyřízení

▪Expedice:                datum expedice

▪Termín:                termín zakázky

▪Zahájení:                datum zahájení (Zakázky)

▪Ref.datum:                referenční datum (Zakázky)

▪Rozpad:                datum rozpadu (Nabídky)

▪Zd.plnění:                datum zdanitelného plnění (Faktury)

▪Splatnost:                datum splatnosti (Faktury)

▪Úhrada:                datum úhrady (Faktury)

 

▪Adresa tisk:                D-Dodací, H-Hlavní, K-kontaktní, viz. Tisk dokladů

▪Sklad:                        u Příjemek a Výdejek, výběr ID skladu

▪Struktura:                existence struktury u nabídky

▪ZP:                        zákaz použití (Projekty)

▪EP:                        Evidence práce (Projekty)

▪ZPS:                        Zpracovat údaje samostatně (Zakázky)

▪ST alt.:                Upřednostnit standardní alternativy postupů (Zakázky)

 

[Partner]

Partner se zadává na doklad výběrem z katalogu dle názvu partnera nebo rozšířeným výběrem. Pokud systém najde odpovídající záznam, automaticky ho doplní na doklad včetně vyplnění

všech níže uvedených údajů partnera. Pokud je již partner zadán a je potřeba jej změnit, nejprve je nutné rozkliknout pole ID, údaje vymazat a zadat nový výběr (s možností Průběžného vyhledávání).

 

▪Partner:                název partnera (po výběru ID partnera se automaticky doplní)

▪ID                        ID partnera (tlačítko ... => výběr partnera dle názvu, dvojklik => rozšířený výběr partnera)

▪Kontakt                kontaktní osoba (výběrem z menu po zadání ID partnera)

▪IČO/DIČ                IČO/DIČ partnera, doplní se automaticky

▪Ulice, Město                doplní se automaticky

▪Stát, Kód státu                doplní se automaticky

▪Tel., Mobil, E-mail        doplní se automaticky

▪Úhrada                způsob úhrady (rozbalovací menu-číselník), může být závislá na lhůtě splatnosti

▪Doprava                způsob dopravy (rozbalovací menu-číselník)

 

[Další údaje]

▪Projekt                název projektu (po výběru ID projektu se automaticky doplní)

▪ID                        ID projektu, nepoužívá se u Projektů

▪Zakázka                název zakázky (po výběru ID zakázky se automaticky doplní)

▪ID                        ID zakázky, nepoužívá se u Zakázek

▪Středisko                název střediska (po výběru ID střediska se automaticky doplní)

▪ID                        ID střediska

▪Referent                název referenta  (po výběru ID referenta se automaticky doplní)

▪ID                        ID referenta (osobní číslo)

▪Manažer                název manažera  (po výběru ID manažera se automaticky doplní)

▪ID                        ID manažera (osobní číslo), použit pouze u Projektů

 

Doplňkové údaje (pouze u vybraných dokladů):

 

▪Externí doklad:                číslo externího dokladu partnera

▪Faktura:                vazba na fakturu (dokladově)

▪Cena faktury:                cena faktury (Příjemka)

▪Položky dle dod.:        vybírat položky dle dodavatele

▪Tým:                        výběr týmu (Projekty)

▪OJ:                        výběr organizační jednotky (Projekty)

▪Klasif.:                klasifikace (Nabídky, Projekty)

▪Příznaky:                příznaky (Projekty)

▪Číslo KH:                číslo kontrolního hlášení DPH (Faktury)

▪Předkontace:                číslo předkontace - výběr z rozbalovacího menu (Faktury)

▪Člen.DPH:                typ členění DPH - výběr z rozbalovacího menu (Faktury)

▪Platnost:                platnost (Nabídky)

▪Vyskladnění                způsob vyskladnění (Dodací listy)

▪Série:                výběr série z rozbalovacího menu (Zakázky)

▪Objednávka:                číslo objednávky partnera (Příjemky, Zakázky)

▪Výb.dok.:                způsob výběru dokumentace pro rozpady a kalkulace (Zakázky)

▪PV:                        vždy využívat poslední verzi dokumentace (Zakázky)

▪NV:                        nákladová verze (Zakázky)

▪NVK:                nákladová verze předaná do kalkulace (Zakázky)

 

[Ceny, měna]

Pokud doklad neobsahuje žádné položky, lze ceny aktualizovat v této sekci záhlaví dokladu. V opačném případě jsou tyto údaje needitovatelné a načtené v souhrnném tvaru z příslušných

položek dokladu. Jedná se o následující údaje:

 

▪Bez DPH                cena bez DPH

▪Sleva                sleva

▪%                        sleva v procentech

▪Sazba DPH                sazba DPH (0%, 15%, 21%)

▪DPH                        DPH celkem

▪Celkem                celková cena včetně slevy

▪Měna                označení základní měny

 

Editovatelné údaje:

 

▪Zad. CM                doklad zadán v cizí měně

▪Kód měny                kód měny (např. EUR, USD, …)

▪Kurz                        kurz měny (před vyplňuje se podle vybrané měny)

▪Datum kurzu                aktuální datum, které se načítá po změně měny

 

[Bankovní údaje]

Používají se pouze u dokladu Faktury. Jsou přednastaveny u bankovních partnerů (jednotlivé banky založeny v katalogu Partnerů), vazba obchodního a bankovního partnera se provádí

v záložce Bankovní údaje, viz. obrázek.

 

Bankovní údaje faktury:

▪Účet:                číslo bankovního účtu (výběr z přednastavených účtu)

▪Kód banky:                kód banka (vyplní se automaticky)

▪KS:                        konstantní symbol (vyplní se automaticky, pokud je přednastaven)

▪SS:                        specifický symbol (vyplní se automaticky, pokud je přednastaven)

▪IBAN:                IBAN kód účtu (vyplní se automaticky, pokud je přednastaven)

▪SWIFT:                SWIFT kód účtu (vyplní se automaticky, pokud je přednastaven)

▪NCC:                NCC kód účtu (vyplní se automaticky, pokud je přednastaven)

 

[Parametry kalkulace]        

Použity pouze u dokladu Nabídky.

▪Třída                výběr implicitní pracovní třídy (rozbalovací menu)

▪Sazba                sazba

▪K.mat.                koeficient materiálu

▪K.prac.                koeficient pracnosti

▪Aut.přep.                automaticky přepočítat

▪Rozp.kum.                rozpadat kumulace (A/N)

▪NV                        nákladová verze (rozbalovací menu)

▪NV PT                nákladová verze pro pracovní třídy (rozbalovací menu)

▪Výb.dok.                způsob výběru dokumentace (rozbalovací menu)

▪Příznaky                příznaky (parametry) nabídky

▪Způsob                způsob kalkulace (J-jednicové/N-nabídkové ceny)

 

[Hodnocení]                

Použito pouze u dokladu Nabídky.

▪Kód                        výběr z již zadaných hodnot hodnocení (rozbalovací menu)

▪Popis                popis hodnocení nabídky

 

[Časy]

Použito u dokladů Nabídky, Zakázky. Jedná se o součtové údaje, jsou pouze zobrazené a nelze je editovat.

▪S TAC                celkový jednotkový čas TAC

▪S TBC                celkový přípravný čas TBC

 

[Náklady]

Použito u dokladů Nabídky, Zakázky. Jedná se o součtové údaje, jsou pouze zobrazené a nelze je editovat.

▪Výroba                náklady na výrobu (mzdy)

▪Materiál                náklady na materiál

▪Polot./Kumul.        náklady na polotovary (kumulace)

▪Koop.int.                náklady na operace

▪Koop.ext.                náklady na kooperace

▪Výr.režie                náklady na výrobní režii

▪Pomůcky                náklady na výrobní pomůcky

▪Mechanismy                náklady na mechanismy

▪Doprava                náklady na dopravu

▪Zisk                        zisk

▪Cena                kalkulovaná cena

 

[Termíny]

Použito u dokladu Projekty.

Plánované / Vypočtené / Skutečné

▪Start                        datum zahájení

▪Konec                datum ukončení

▪Náklady                náklady projektu

▪Cena                cena projektu

▪Kapacita                kapacita projektu

▪MJ                        měrná jednotka kapacity (rozbalovací menu)

▪Dok.(%)                procento dokončenosti projektu

▪Plnění(%)                procento plnění projektu

 

Záložky

Text

Zde je možno zadat libovolnou textovou poznámku k dokladu, tzn. věty, které se mají na daném dokladu vytisknout. V editoru lze zadávat 2 typy textů:

 

▪X - Základní (Záhlaví) – text se tiskne v rámci záhlaví dokladu (viz. Tisk dokladů)

▪Z-Zápatí – text se tiskne v rámci zápatí dokladu (viz. Tisk dokladů)

 

Texty je možno zadávat i vícejazyčně (volba Jazyk – výběr jazyka z rozbalovacího menu), nebo pomocí Tiskové verze (rozbalovací menu). Takto zadané texty budou v tiskové sestavě zobrazeny

v příslušném jazyce.

 

 

Položky

▪T-Textové položky (popisné)

Jedná se o položky, které nemají klíč, tedy nejsou založeny jako karty položek v databázi, tzn. jde o jednoduché, ručně zadávané popisné texty, které jsou vázány pouze k danému řádku dokladu.

Z hlediska údajů mají stejnou strukturu, jako údaje plnohodnotných položek s kartou (ID, Název, Atribut1, Atribut2, Atribut3, …). Počet těchto položek je průběžně propočítáván do záhlaví a je možno

dle něho vyhledávat (K/T/C).

 

▪K-Klíčové položky (karty)

Tyto položky existují v systému a jsou reprezentovány klíčem (karty položek). Po výběru položky z databáze (klíčem, Výběrem dle ID položky, Rozšířeným výběrem) se po potvrzení automaticky

položka načte a vyplní se všechny související údaje (ID, Název, Atributy, Hmotnost, MJ, Ceny, …). Počet těchto položek je taktéž průběžně propočítáván do záhlaví a je možno dle něho vyhledávat

(K/T/C).

 

 

Údaje

(žlutě podbarvené údaje lze upravovat)

 

▪Klíč                klíč položky

▪ID                ID položky (rozbalovací menu)  / rozšířený výběr položky (Tlačítko ...)

▪Název        název položky

▪Atributy        atributy položky

▪Hmot.[kg]        hmotnost skladové jednotky

▪Cena pol.        cena položky dle nastavené cenové úrovně, viz. Oceňování položek dokladu

▪Množství        množství položky

▪MJ                měrná jednotka položky

▪Cena /MJ        cena měrné jednotky (lze upravit)

▪Měna        označení základní měny

▪Bez DPH        cena bez DPH

▪Sleva        sleva

▪% slevy        procentuální sleva

▪Saz.DPH        sazba DPH (výběr z rozbalovací nabídky)

▪Celkem        celková cena s DPH

▪Poznámka        poznámka řádku dokladu

▪Tlačítko ...        přídavný text řádku dokladu

 

 

Pod seznamem položek je zobrazen součtový řádek pro ? Hmot.[kg] (jednotková hmotnost x množství ) a ? Ceny (Bez DPH, DPH, Celkem).

 

Tlačítka (Volby)

 

▪Přidat        přidá nový řádek dokladu (na konec)

▪Vložit        přidá nový řádek dokladu (před aktuální řádek označený kurzorem)

▪Smazat        smaže označený řádek dokladu

▪Import        import položek dokladu z TXT souboru pomocí konfiguračního souboru IMPORT.cfg

▪Vybírat položky dle partnera – pokud je u dokladu vyplněn Partner, je v záložce Položky aktivní checkbox Vybírat položky dle Partnera. Pokud je zaškrtnut, filtruje se výběr položek podle

▪zadaného dodavatele u dokladu. Při výběru položky tlačítkem se předvyplní do výběrového kritéria zadaný partner.

 

 

Vazby

Záložka slouží pro zobrazení vazeb mezi jednotlivými doklady. Vazby mohou vnikat automaticky nebo ručně. Automatické vazby mezi Záhlavím a Položkami vznikají v akci procesu

Kopie ze vzoru. Ruční vazby se vytváří v této záložce. Údaj Směr označuje pomocí šipek, zda se jedná a „Vyšší“ či „Nižší“ doklad. Ručně zadávané doklady se zařadí jako „Nižší“,

vzorové doklady, ze kterých daný doklad vznikl se označí jako „Vyšší“.

 

 

Legenda pro Směr

 

 

▪„Vyšší“        

▪„Nižší“        

 

Tlačítka (Volby)

▪Přidat        přidá nový řádek vazby (na konec)

▪Smazat        smaže označený řádek vazby

 

Historie

Nastavení archivace změn objektů TPV

Správa systému > Nastavit > Evidence historie (SSEH)

 

Pokud je archivace zapnutá, je každá úprava v Detailu dokladu zaznamenána jako jeden záznam do tabulky historie. U aktualizovaných polí je v záložce Detail zobrazován stav po úpravě,

v záložce Historie je zobrazován stav před úpravou. Změněné údaje jsou zobrazeny červeně. Celou historii lze zobrazit pomocí záložky Historie.

 

 

 

Přílohy

 

Pokud jsou k dokladu přiřazeny přílohy (alespoň jedna), uživatel má možnost s nimi pracovat následujícími způsoby:

 

▪Ikona „svorka“ – zobrazena na Záhlaví dokladu, dvojklikem na svorku se v případě přiřazení pouze jedné příloha přímo otevře náhled přílohy, v případě více příloh se otevře dialogové okno

      Správa příloh, kde je možno označit požadovanou přílohu a pro náhled použít tlačítko Zobrazit.

 

 

 

▪Záložka Přílohy – zobrazuje přehled připojených příloh k dokladu, dvojklikem na označený řádek se přímo vyvolá náhled přílohy.

 

 

Toky práce

Záložka zobrazuje přehled Pracovních toků, do kterých je příslušný doklad přiřazen. Dvojklikem na označený řádek v záložce se otevře daný Tok práce.

 

 

Cenové úrovně (ceníky)

Katalogy > Cenové úrovně položek TPV (KAUT)

 

V katalogu jsou nadefinovány a přednastaveny jednotlivé úrovně evidenční, prodejní, nákupní a dalších cen položek, tj. jejich identifikátor úrovně, pořadí, název, … Tyto přednastavené cenové

úrovně se pak volí u položek a v Záhlaví dokladů. Na jejich základě se pak oceňují položky dokladů, viz. Oceňování položek dokladů.

 

 

Definice cenových úrovní položky

Technická příprava výroby > Položky > Vybrat (TPOL) > záložka Cenové úrovně

 

Formulář slouží k definice vazby položky na příslušné cenové úrovně (ceníky) s ohledem na dohodnuté partnerské a zakázkové ceny, jednorázové a množstevní slevy, ceny pro různé měny

a měrné jednotky. Ceny mají časovou platnost. Implicitní evidenční cena položky je aktualizována výhradně v detailu na kartě položky a v cenových úrovních je pouze zobrazována jako fixní

záznam (první řádek) bez možnosti editace. Na základě této definice CU je prováděno Oceňování položek dokladu.

První řádek vždy zobrazuje implicitní evidenční cenu (polozka.evid_cena_pol) v základní měrné jednotce a nelze editovat. Pro každý řádek lze pro cenovou úroveň zadat ceny partnera (dodavatele),

ceny pro konkrétní zakázku a množstevní slevy. Řídícím údajem je Cenová úroveň (ceník), kterou lze používat v dokladech (objednávkách, nabídkách, poptávkách apod.)

 

Oceňování položek dokladů

Prováděno automaticky při vkládání nebo aktualizaci položek dokladů. Zjišťování ceny závisí na nastavení následujících údajů:

 

Záhlaví dokladu

 

▪Ceník (pokud není zadáno, bere se vždy v úvahu EVD-Evidenční cena), při vzniku nového dokladu se předvyplňuje automaticky dle Nastavení dokladů (SSND)

▪Zakázka

▪Partner

▪Zad.CM

▪Měna

 

Položka dokladu

 

▪Množství

▪MJ

 

Algoritmus hledání a zjištění ceny

Ceník => Zakázka => Partner =>  (Množství min.-Množství max.) => Měna => MJ => EVD-Evidenční cena

 

Cena se nejprve hledá v odpovídajícím ceníku zadaného na dokladu. Pokud je na dokladu vyplněna Zakázka, nejprve se hledá cenová úroveň pro tuto zakázku, pokud je vyplněn Partner,

dohledává se dle tohoto Partnera, dále dle zadaného množství (zda leží v rozsahu MIN, MAX), dále dle Měny (pouze pro Zad.CM = 1), dále dle měrné jednotky (berou se v úvahu i odvozené MJ,

hledá se dle ceny násobené faktorem MJ). Pokud se nenalezne žádný záznam, hledá se nejprve evidenční cena dle množství (zda leží v rozsahu MIN-MAX). Pokud se ani v tomto případě záznam

nenalezne, načte se implicitní evidenční cena. Nalezená cena se pak převezme do dokladu (Cena pol., Cena / MJ) a provede se automatický dopočet všech ostatních cen na řádku dokladu

(Bez DPH, DPH, Celkem). Po uložení řádku se ceny aktualizují i v záhlaví dokladu.

 

Výpočet ceny dokladu

Výpočet (přepočet) cen je aplikován při jakékoliv aktualizaci položek a záhlaví dokladu. Do výpočtu jsou zahrnuty následující složky ceny:

 

▪Cena/MJ

▪Bez DPH

▪Sleva

▪% (slevy)

▪Saz.DPH

▪DPH

▪Celkem

▪VN (Vedlejší náklady) *

 

* VN (Vedlejší náklady) – používají se pouze u Příjemky a Výdejky

 

Výpočet cen je dynamický, při změně jakéhokoliv údaje se ostatní složky ceny automaticky dopočítávají. Sleva může být zadána částkou nebo procenty, při zadání procenty se automaticky

dopočte sleva vyjádřená částkou a přepíše v případě, že byla zadána taktéž (% mají přednost).

 

Příklad dopočítávání cen položky dokladu

 

Tučně:        zadáno / změněno

Normal:        dopočteno

 

 

Při úpravě složek DPH a Celkem je před přepočtem zobrazen potvrzovací dialog. Přepočet ostatních složek se aplikuje ihned po jejich úpravě a použití klávesy TAB (bez potvrzovacího dialogu).

 

Kopie položek dokladů

▪Kopírování položek mezi různými doklady

V dokladech lze obecně označovat položky myší. Označení položky funguje při současném stisku tlačítka CTRL nebo SHIFT a levého tlačítka myši. Kliknutím na číslo řádku označeného

dokladu lze přetáhnout označené položky v rámci záložky Položky stejného dokladu (kopie nebo přesunutí položek) nebo do záložky Položky libovolného jiného dokladu.

Do záložky Položky libovolného dokladu lze též přetáhnout položky z jiného objektu, jako např. z Rozpisky, Položky, Sumarizovaného kusovníku apod.

 

▪Kopie položek v rámci stejného dokladu

Je zde i možnost kopírování položek dokladů stejného typu dokladu z jednoho dokladu do jiného metodou Drag & Drop. Označené položky v záložce Položky lze přetáhnout myší a pustit

na dokladu, uvedeném v seznamu. Například u Poptávek se před provedením akce objeví dotaz:  Kopírovat všechny označené položky do poptávky POP/17/0030 ? (viz obrázek níže):

 

 

Tip pro kopii položek v rámci stejného dokladu:

 

▪Vyprázdnit výběrové kritérium volbou menu: Úpravy > Vyprázdnit.

▪Zadat číslo vzorového dokladu v záložce Výběr.

▪Na další řádek záložky Výběr zadat číslo cílového dokladu

▪Zobrazit vybrané doklady volbou menu: Ovládání > Načíst (ENTER nebo CTRL/I).

▪Kliknout do záložky Položky vzorového dokladu a označte řádky (CTRL nebo SHIFT a levé tlačítko myši).

▪Přetáhnout myší označené záznamy kliknutím na číslo řádku označené položky vzorového dokladu a pustit na cílovém dokladu v seznamu.

 

Tisk dokladů

 

Adresy

 

▪D-Dodací        zadává se u partnera [Adresa dodací]

▪H-Hlavní        zadává se u partnera [Adresa]

▪K-Kontaktní        zadává se u Kontaktní osoby

 

 

V Záhlaví dokladu lze nastavit, jaká z výše uvedených 3 adres se má zobrazit na Tiskové sestavě dokladu. Pokud je na Záhlaví dokladu zvolena adresa, která není vyplněna, do tisku se načítá přednostně H-Hlavní adresa.

 

Texty

 

▪Popis                popis dokladu zadaný v Záhlaví (záložka Detail)

▪Text záhlaví                přídavný text k Záhlaví dokladu zadaný v záložce Text

▪Text zápatí                přídavný text k Zápatí dokladu zadaný v záložce Text

▪Text položky (řádku)        přídavný text k Položky(řádku) dokladu zadaný pomocí tlačítka T u řádku

▪                

Všechny texty se tisknou fontem Courier. Jejich umístění je vidět na obrázku níže:

 

Vazby mezi doklady (Návazné doklady)

Pokud se při tvorbě nového dokladu použije kopie ze vzorového dokladu (Vzor.dokl. / ID dokladu), jednak se dle konfigurace (Navigace: Správa systému > Nastavit > Vazby dokladů) naplní

ze vzorového dokladu vybrané údaje a následně se vytvoří i systémová provázanost mezi oběma doklady (na úrovni Záhlaví i Položek). Informace o návazných dokladech jsou k dispozici

v záložce Vazby. Jeden doklad může být tvořen více vzorovými doklady, např. postupné plnění Příjemky z Objednávek vydaných, atd.

 

Doklad – záložka Vazby

 

Údaje

▪Objekt – název vzorového objektu

▪ID objektu – identifikátor vzorového objektu

▪Stav – stav vzorového objektu

▪Popis objektu – popis vzorového objektu

▪Poznámka – poznámka k vazbě mezi doklady

▪Zapsal – uživatel, který vytvořil vazbu

▪Dne – datum vytvoření vazby

▪Aktualizoval – uživatel, který naposled aktualizoval vazbu

▪Dne – datum poslední aktualizace vazby

 

Ovládání

▪Přidat – přidá novou vazbu mezi doklady (ručně)

▪Smazat – smaže označenou vazbu mezi doklady

 

 

 

▪V dokladech bylo jak v záložce Výběr tak v záložce Detail zpřístupněno pole Název partnera a Jméno pracovníka včetně možnosti rozkliknutí těchto polí a výběru hodnot.

▪Do výběrových oken dokladů a jejich seznamů byla doplněna identifikace existence přílohy (ikona Svorka) s možností výběru dokladů dle příznaku přílohy (exist_pril)

    – viz např. objednávka vydaná.

 

 

▪U položek dokladů byl doplnění příznak individuální ceny. Ten se nastaví automaticky při aktualizaci ceny_mj, dph, nebo celkové ceny (ne slevy) u položky dokladu.

    Takto zadaná cena zůstává pevná.

 

 

Nastavení aktivní záložky po vložení záznamu (usnadnění práce s doklady)

Byla přidána nová volba PopUp menu na záložkách - Záložka po vložení. Nyní lze zadat pořadové číslo záložky, která se má nastavit jako aktivní po vložení nového záznamu (obecně ve všech oknech

Výběr/Detail). U dokladů lze tak například po založení dokladu vždy nastavit aktivní záložku Položky, čímž se ušetří kliknutí.

 

Při kliknutí do záložky Položky se pak automaticky přidá prázdný záznam, pokud je seznam prázdný a uživatel má právo pro zakládání položek dokladu.

 

 

Vyvolání toku dokladů

 

Založení následného dokladu

Funkce > Přenést

 

 

Je možné zvolit Řízený tok (provede se řízené párování dokladů a párování položek dokladů z hlediska množství, pokud je pro položky dokladu nastaveno) nebo Kopie, kdy je možné vytvořit

jakýkoliv jiný doklad neřízeným způsobem a údaje cílového dokladu jsou ze zdrojového dokladu vyplněny pouze kopií.

 

Pokud je zvolen Řízený tok, nabízí se pouze vybrané doklady dle předem nastaveného scénáře. Lze zadat ID cílového dokladu (pokud je třeba položky ze vzorového dokladu přidat již do následného

existujícího dokladu) nebo ID dokladu nevyplňovat. Pak bude založen doklad nový.

 

Znak * před názvem dokladu udává, že doklad má nastaveno automatické číslování.

 

Jestliže automatické číslování dokladů není nastaveno, je nutné nastavit pro cílový doklad zaškrtávátko Zobrazit formulář ZF v základním nastavení dokladů.

 

Záložka Vazby

 

Po stisku OK vznikne následný doklad. Vazby mezi položkami dokladů jsou vidět v záložce Vazby. Vazby, vzniklé řízeným způsobem, jsou uvedeny červeně.

 

 

Příklad na obrázku:

▪Položka na řádku 1 objednávky přijaté vznikla řízeným způsobem z vydané nabídky NV/21/0017.

▪Položky na řádcích 1 a 2 objednávky přijaté byly řízeným způsobem zkopírovaný do výdejky VS/21/0023

▪Z objednávky vznikla řízeným způsobem též zakázka ZA000821. Položky na řádcích 3 a 4 byly ale do zakázky pouze zkopírovány (ve scénáři řízeného toku je nastavena pouze kopie položek)

 

V položkách dokladu jsou vidět v prvním poli směrové šipky, které vyjadřují zařazení položky dokladu do řízeného toku.

 

U zdrojového dokladu je v položkách dokladu uveden v poli Množství N součet množství v cílových dokladech. Pokud veškeré množství na řádku není v cílových dokladech, je uvedeno červeně jinak modře.

 

Při kopii položek do cílového dokladu řízeným způsobem se přenesou jen ty řádky, jejichž množství není kompletně v cílových dokladech.

 

Aktualizace množství jak ve zdrojovém, tak cílovém dokladu je omezeno dle podmínky:

 

množství položky ve zdrojovém dokladu >= suma množství položky v cílových dokladech

 

 

Založení dokladu ze vzorového dokladu

Přilehlým tlačítkem u Vzor.doklad. Objeví se dialog pro výběr vzorového dokladu. Volba Pouze kopie funguje jako v původní verzi, volba Řízený doklad respektuje možnosti zadání řízeného toku dokladů.

Do položek dokladu se ze vzorového dokladu přenesou pouze ty řádky, které přenést z hlediska množství lze.

 

 

Informace o ceně položky objednávky

V dodacím listu, výdejce, faktuře se zobrazuje na řádku dokladu též odkaz na položku objednávky. Pokud má položka v objednávce nulovou cenu je zobrazeno i upozornění formou ikony řádku.

 

 

Úprava tiskových sestav dokladů

U tiskové sestavy faktury se některé popisky zobrazují jen pokud je příslušné pole vyplněno (Ceník, IBAN, Měna, SWIFT, Ext.doklad, Uzavřel). Dále byly některé popisky zarovnány směrem doprava

a příslušná pole k popisce doleva (Účet, IBAN, Vystavení, Zdan.plnění, Splatnost, Ext.doklad, Kontakt, Úhrada, Úprava, Upravil).

 

Identifikace přídavného textu

Ve výběrových oknech byla doplněna ikona identifikace přídavného textu jak v detailu, tak i v seznamu. Ve výběru lze též zaškrtnout možnost výběru údajů dle existence přídavného textu.

 

 

Do oken dokladů byla přidána ikona přídavného textu (do oken Výběr/detail/seznam) podobně jako ikona přílohy. Do výběrového okna navíc přibyl checkbox Přídavný text A/N.

 

 

Řízení aktualizace položek podle stavu dokladu

 

V předchozích verzích bylo možné do dokladů přidávat a mazat položky a upravovat hlavičku dokladu nezávisle na jeho stavu. To mělo za následek, že si uživatel nemusel všimnout, že má doklad

například ve stavu Odesláno a začal do záložky Položky doplňovat jednotky nebo i třeba desítky položek (nebo je tam naimportoval), zadal množství, DPH,... a dal jednorázově Uložit. A teprve potom

mu SQL nahlásilo, že doklad je ve stavu, ve kterém položky nelze přidávat. Proto byla do klienta přidána funkce, která dle stavu dokladu nastavuje možnost použití tlačítek Přidat, Vložit, Smazat a

rovněž řídí povolení změny na hlavičce dokladu.

 

Hromadné mazání položek dokladu

Nyní již lze označit více položek dokladu a ty smazat hromadně.

 

 

Hromadné smazání dokladů

 

Podobně lze označit více dokladů v okně Seznam a ty smazat hromadně (například Objednávky vydané).

 

 

Volání mini TPV z dokladů

Z položek dokladů je nyní možné volat přímo mini TPV pro aktuální položku dokladu pomocí ikony.

 

 

Přenosy mezi doklady

Pro přenos údajů z položek jednoho dokladu do jiného slouží ikona . Například pro přenos údajů z příjemky PR/21/0099 do přijaté faktury FP/24/0002 s partnerem EPe (viz obrázek níže) se po

stisknutí této ikony pro přenos zobrazí okno, ve kterém si uživatel nejprve vybere typ dokladu (zde Faktura), do kterého se přenos provede. V pravé horní části může zadat partnera a přes ikonu tři

tečky se mu nabídne seznam faktur s tímto partnerem. Pro vybrané ID dokladu se dotáhne i externí ID. Pod oknem volby typu dokladu lze ještě zaškrtnout Zobrazit řádky dokladu, které se pak vypíší

v dolní části okna. Zde si může uživatel označit, které položky se budou přenášet (jinak se přenášejí všechny položky) a upravit přenášené množství.

 

 

Pokud se jedná o řízené propojení dokladů, zobrazují se z daného dokladu pouze řádky, které mají disponibilní množství > 0 (zbývající množství pro použití v následných dokladech).

Návazné doklady lze vybírat podle ID dokladu, podle Externího ID (ID dokladu zákazníka - u přijatých dokladů) a dle výběrového formuláře. Současně je vždy aplikován filtr na partnera, pokud je

vyplněno ID partnera.

 

Kopie údajů mezi doklady - Přenos textových položek mezi doklady

Mezi doklady se přenáší i řádky s „textovými“ položkami, které nemají obraz v katalogu položek (položky bez klíče) a to jak řízeně, tak kopií. U řízeného způsobu

lze v následném dokladu přiřadit k dané položce již položku existující. Pokud v následném dokladu nelze použít textové položky, nepřenesou se.

 

Vazba mezi doklady se vytvoří i v případě, kdy vzorový doklad neobsahuje žádnou položku. Platí jak pro řízený způsob, tak pro kopii.

 

---

Další odkazy:

 

Vyhledávání, filtrování

Klávesové zkratky

Kontextové menu

Chybová hlášení

 

Technická podpora

Kontakty

 

Copyright © BB consult engineering s.r.o. 1998-2025.

All Rights Reserved.