Partneři (KAPA)

<< Kliknutím sem zobrazíte obsah >> Navigace: Nápověda aplikace TPV2000Plus > Navigace > Katalogy (KA):

Partneři (KAPA)

NVG_KA_Partneri

Contents

Funkce otevře dialogové modální okno Výběr a aktualizace partnera; kde lze aktualizovat údaje o dodavatelských a odběratelských organizacích.

Práva

K editaci číselníku je nutno mít v modulu Administrátor nastavena práva pro správce na tabulku m1_partner.

Vyhledání existujícího partnera lze provést na záložce Výběr, po zadání kritéria kliknout na tlačítko Načíst seznam. Založení nového partnera lze provést na záložce Partner, kliknout na tlačítko

Vložit, po vyplnění údajů kliknout na tlačítko Zapsat.

Údaje

Pole standardně podbarvená zelenou barvou je povinné vyplnit.

▪Zkratka -

▪Název - jednoznačný kód organizace (musí být unikátní)

▪Obch.název - úplný název organizace

▪IČO - identifikační číslo organizace

▪Třída - příslušnost k určité skupině partnerů, číselník tříd se definuje v rámci implementace systému TPV2000Plus

▪Klíč - jednoznačné číslo záznamu, pole automaticky plní databázový systém inkrementací, uživatel ho nemůže změnit

Adresa (sídlo)

▪Ulice - ulice partnera

▪PSČ - PSČ partnera

▪Stát - stát partnera

▪Měst.část - městská část sídla partnera

▪Město - město sídla partnera

Poštovní adresa (korespondenční)

▪Ulice - ulice partnera

▪PSČ - PSČ partnera

▪Stát - stát partnera

▪Měst.část - městská část sídla partnera

▪Město - město sídla partnera

Další

▪Fax - fax partnera

▪Telefon - telefon partnera

▪E-Mail - e-mail partnera

▪Poznámka - libovolná uživatelská poznámka k partnerovi

▪Mobil - mobilní telefon partenra

▪Zákaz použití - zákaz použití partnera

▪Zákaz smazání - zákaz smazání partnera

▪Zapsal - jméno uživatele, který naposledy aktualizoval záznam, pole aktualizuje automaticky systém

▪Datum - datum a čas poslední aktualizace, pole aktualizuje automaticky systém

Záložky

▪Text - přídavný text partnera

▪Kontaktní osoby - kontaktní osoby partnera

Ovládání

▪Načíst seznam - načte seznam partnerů odpovídající zadanému výběrovému kritériu

▪Vyprázdnit - vyprázdní výběrový formulář

▪Stop - zastaví načítání a zobrazí načtené záznamy

▪Počet záznamů - zjistí počet záznamů odpovídající zadanému výběrovému kritériu

▪Přidat do skup. - viz. níže (Partneři – přidání do skupiny kontaktů)

▪Přílohy - umožňuje připojit k partnerovi libovolný počet příloh typu Odkaz, Interní nebo Obecný dokument TPV, příloha se vyvolá dvojklikem na ikonu Svorka

▪Vložit - vložení nového partnera

▪Kopie - kopie partnera

▪Zapsat - uložení údajů o partnerovi

▪Smazat - smazání partnera

▪Storno - stornuje předešlou akci a zavře okno bez uložení změn

▪Tisk - zobrazí seznam partnerů ve formě Náhled před tiskem

Odesílání e-mailů pro partnera a kontaktní osobu

Na záložce Partner přibyla ikona odeslat e-mail , která se zobrazuje jen v případě vyplněného pole e-mail. Po dvojkliku na tuto ikonu se vyvolá aplikace Outlook s předvyplněným příjemcem.

Na třetí záložce Kontaktní osoby přibyla ikona odeslat e-mail , která se zobrazuje jen v případě vyplněného pole e-mail. Po dvojkliku na tuto ikonu se vyvolá aplikace Outlook s předvyplněným

příjemcem (Podmínka spuštění aplikace Outlook je stejná jako viz výše).

Partneři – přidání do skupiny kontaktů

Skupiny kontaktů (KASK)

Do okna pro Výběr a aktualizaci partnera přibylo tlačítko Přidat do skupiny. Po výběru jednoho či více partnerů a stisku tohoto tlačítka dojde k vyvolání okna pro výběr či založení kontaktní

skupiny. Po stisku tlačítka OK a potvrzení dotazu Přidat emailové adresy označených partnerů do vybrané skupiny kontaktů? se do vybrané kontaktní skupiny nahrají všechny kontaktní osoby,

které mají zadanou emailovou adresu, příslušející k vybraným partnerům. Přidá se též e/mailová adresa partnera, je-li zadána. Poté se zobrazí hlášení Do skupiny bylo přidáno x kontaktů.

Možnost načíst údaje partnera ze systému ARES

Po zadání IČ lze zobrazit přilehlým tlačítkem údaje ze systému ARES a případně jimi vyplnit údaje partnera.

Systém ARES je dostupný na stránkách Ministerstva financí, konkrétně na následující URL:

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_std.cgi?ico=“vlozene_ico“

V reálném dotazu na systém je pak konec URL změněn, místo „vlozene_ico“, je IČO zadané uživatelem.

Systém vrací údaje o partnerovi ve formátu XML.

Kontrola DIČ partnera ze systému VIES

Po zadání DIČ je možné přilehlým tlačítkem vyvolat kontrolu DIČ ze systému VIES.

K zjištění platnosti zadaného DIČ je použit systém VIES, který je dostupný na následující URL:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService

Na tuto URL je DIČ zasláno a z odpovědi je zjištěna jeho platnost.

Ochrana osobních údajů v TPV2000Plus

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. EU 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) je v TPV2000Plus ve verzi 18.11

funkčnost, která umožní Správci osobních údajů plnit povinnosti, které souvisí se zpracováním osobních údajů identifikovaných fyzických osob v informačním systému:

▪možnost označit firmu identifikovanou fyzickou osobou ( Katalogy > Partneři ), zaškrtávátko GDPR; firmu je nutné označit identifikovanou fyzickou osobou v případě, že z evidovaných údajů

lze přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní osobu;

▪možnost označit kontaktní osobu partnera jako identifikovanou fyzickou osobu (Katalog Partnerů, záložka Kontaktní osoby)

▪možnost označit uživatele TPV2000Plus jako identifikovanou fyzickou osobu

▪individuální přidělení přístupů k Osobním údajům vybraným uživatelům (přístup smí mít pouze uživatelé, kteří zpracovávají Osobní údaje na pokyn Správce osobních údajů)

▪šifrování Osobních údajů v databázi TPV2000Plus

▪pseudonymizace (funkční oddělení Osobních údajů od ostatních údajů v databázi TPV2000Plus)

▪anonymizace (nevratné odstranění Osobních údajů)

Nastavení používání ochrany osobních údajů

Správa systému > Nastavit > Systém

Nastavení používání ochrany osobních údajů může provést uživatel s administrátorským právem pro globální nastavení systému zaškrtnutím příznaku GDPR.

Od té doby bude při každém vyvolání aplikace TPV2000Plus aktivováno šifrování osobních údajů pro Partnery, Kontaktní osoby a Uživatele, kteří mají zaškrtnut

identifikátor GDPR na příslušné kartě.

Přidělení práva pro aktualizaci a prohlížení osobních údajů

Přidělit právo uživatelům pro aktualizaci a prohlížení osobních údajů může pouze uživatel, které má administrátorské právo Správce osobních údajů.

Právo pro prohlížení a aktualizaci osobních údajů může pak Správce osobních údajů nastavit příslušným uživatelům zaškrtnutím volby Přístup na kartě Přístup k osobním údajům ve funkci

Nastavení uživatele ( Funkce > Nastavení uživatele )Uživatelé s tímto právem pak mohou spravovat osobní údaje u partnerů a kontaktních osob, označených příznakem GDPR. V případě označení

partnera příznakem GDPR budou osobní údaje zašifrovány a uživatelé, kteří nemají přístup k osobním údajům, je neuvidí (budou nahrazeny znaky ***). Pokud bude příznak GDPR odškrtnut, osobní

údaje budou zviditelněny i ostatním uživatelům.

Aktualizace a prohlížení šifrovaných osobních údajů

Pokud je partner, kontakt nebo uživatel označen zaškrtávátkem GDPR, jsou šifrovány následující osobní údaje:

▪adresa (dodací, poštovní)

▪telefon, fax, E-mail

Zobrazení osobních údajů s právem přístupu

Zobrazení osobních údajů bez práva přístupu

Anonymizace osobních údajů

Správa systému > Smazané objekty

Anonymizaci může provést pouze Správce osobních údajů.

Zaškrtnutím příznaku Anonymizovat lze vybrat smazané objekty, které byly určeny k následné anonymizaci. Jedná se o objekty Partner, Kontaktní osoba, Uživatel, Pracovník, Člen organizační

jednotky. Použitím volby Objekt > Anonymizovat se zobrazí dotaz, zda provést anonymizaci, včetně data, kdy byl tento objekt vymazán. V případě kladné odpovědi systém provede:

▪fyzické vymazání všech údajů příslušné fyzické osoby včetně šifrovaných osobních údajů

▪ve všech dokladech nebo jiných objektech, kdy byl příslušný uživatel, partner, člen OJ atd. použit bude nahrazen jeho identifikátor slovem Anonym a číslem, které reprezentuje původní

databázový klíč.

Partner - Přídavný text

Do katalogu partnerů byla doplněna nová záložka Text (Přídavný text k Partnerovi)

Partneři - Bankovní údaje

SWIFT kód, NCC kód

Vzhledem k rozšíření funkčnosti partnerů o možnost zadání více čísel bankovních účtů a souvisejících bankovních údajů (záložka Bankovní údaje) jsou nyní i jednotlivé banky zadávány

jako bankovní partner a u firemních partnerů v záložce Bankovní údaje je prováděna vazba mezi těmito dvěma partnery (F a B). K údajům partnera (vyplňovat pouze u bankovních partnerů)

byly nově přidány dva bankovní kódy, které budou zadávány ručně. Jedná se o:

SWIFT kód (nebo BIC) = kód banky pro mezinárodní platební styk, je osmi nebo jedenáctimístný údaj, který se skládá z následujících znaků: čtyřmístný kód banky, dvoumístného kódu

země, dvoumístného kódu místa/regionu, volitelného třímístného kódu pobočky banky, např. KOMBCZPP

NCC kód = národní clearingový kód, slouží k rozlišení bank v rámci dané země, např. Švýcarsko SW123-4-5-6

Katalogy > Partneři (KAPA) > záložka Bankovní údaje

Do katalogu partnerů byla dále doplněna nová záložka Bankovní údaje. Obsahuje údaje o bankovních účtech a údajích jednotlivých firemních partnerů (odběratelů / dodavatelů).

Záložka nebude zobrazována v případě nastavení spolupráce se systémem Dimenze++.

Údaje

▪ID banky – identifikátor bankovního partnera (výběr dle zkratky nebo názvu => pomocí rozkliknutí / tlačítka …)

▪Název banky – název bankovního partnera (předvyplní se výběrem dle ID banky)

▪Číslo účtu – číslo bankovního účtu

▪Kód banky – kód bankovního partnera

▪IBAN – International Bank Account Number = formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616

▪Impl. – označení implicitního účtu

▪Měna – měna účtu (výběr kódu měny rozkliknutím z číselníku měn)

▪Var.symbol – variabilní symbol

▪Kon.symbol – konstantní symbol

▪Spc.symbol – specifický symbol